WiseCRM365商务办公软件

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wisecrm365手机版是一款商务办公软件，该软件结合了传统OA和CRM系统的优势，支持客户资源管理、销售团队协作等功能。提供客户档案管理、历史交往日志记录、客户位置定位等特色功能，同时支持动态分享和自定义模块，便于企业高效管理内外资源。

软件功能

【客户管理】

360度客户视图：集中存储所有客户信息，包括基础资料、联系人、跟进记录、购买历史、服务请求等，打破部门信息孤岛。

客户池与公海池：有效管理销售线索 ，防止客户资源闲置，通过公海池规则促进销售团队内部的资源流转和再利用。

线索生命周期管理：从潜在客户到成交客户的全流程跟踪，清晰展示每个客户所处的阶段。

【销售流程自动化】

销售流程定制：企业可以根据自身的业务模式，自定义销售阶段（如：初步接触、需求分析、报价、谈判、成交），使销售过程标准化、可视化。

商机管理与预测：管理每一个销售机会，预测成交金额和可能性，帮助管理者更准确地预测业绩。

日程与任务管理：自动提醒销售人员进行后续跟进、回访，确保无一遗漏。

【营销管理】

线索管家：整合多渠道线索，提升线索转化率。

线索自动查重 ：根据企业名称、联系电话、邮箱等信息来进行筛选，省去人工筛选时间。

【服务与支持】

工单系统 ：记录和处理客户的咨询、投诉、报修等请求，并分配給相应的客服人员，跟踪处理进度，确保客户问题得到及时解决。

知识库 ：积累常见的产品问题和解决方案，提升客服效率和客户自助服务能力。

【财务记账】

财务记账功能，特别适合贸易型、项目型中小企业，实现了“客户-订单-合同-收款-出库”的全链条管理，无需在多个系统间切换。

软件亮点

数据分析与智能报表

提供丰富的预置报表，如销售漏斗图、业绩排行榜、客户来源分析、回款分析等。

支持高度自定义的报表和图表功能，让管理者能够从多维度分析业务数据，发现问题和机会。

高度自定义与灵活性，零代码

系统提供了强大的自定义功能，企业可以根据自身需求添加字段、修改页面布局、构建审批流程，从而适配各种业务场景。

全面开放系统接口，打通企业内部ERP、OA、HR等信息化系统，轻松实现系统之间数据互通。

移动办公与协同

提供移动APP，支持考勤打卡、客户信息查询、日志录入等功能，让销售人员随时随地开展工作。对企业管理层来讲，可以随时随地访问关键信息，可以对合同跟进、费用审批等进行持续关注。

部署方式

SaaS模式

这是最主要的部署方式。通过浏览器登录云端使用，客户无需自行搭建服务器，可快速上线使用，开箱即用，降低初期投入成本。

私有化模式

对于有数据安全和自主管理需求的企业，支持私有部署方案，可将系统部署在本地服务器。

软件特色

“移动化”全覆盖：从客户拜访到审批签字，全程手机完成，告别纸质流程。

“智能化”辅助：自动生成考勤统计、销售报表，帮助管理者快速决策。

“社交化”协作：工作圈动态让团队互动更频繁，信息传递更直接。

更新日志

【新增】批量审批功能

【新增】首页待审核组件功能

【新增】厂商通道推送功能提升消息的送达率与实时性

【优化】数字、图表分析组件优化

【优化】新建记录添加引用字段的默认值

【优化】打印预览与新建批量相关项优化

【优化】费用审批金额明细支持小数的优化

【优化】日志进度轴记录内容与数量的优化