e合众合众保险推销工具

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e合众app是合众人寿保险股份有限公司自主研发的面向业务员的销售管理平台，业务员通过该平台可以管理个人的客户、业绩等信息，同时查看公司在售产品及组织的活动信息，是业务员与客户、业务员与公司沟通交流的重要桥梁。

软件特色

【客户分层管理】

支持老客户、准客户、开门红目标客户分类管理，VIP管家体系涵盖钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四级认证，可查看客户家庭图谱。

【业绩实时查询】

个性化首页一目了然展示当月保费、FYC、团队保费等关键数据，业绩动态实时掌握。

【产品在线派发】

保险产品随时免费派发，配合利益对比工具直观展示产品优势，助力高效展业与销售转化。

【风险及时预警】

实时推送金星预警、质量预警等风险提醒，帮助业务员及时掌握风险动态，规避展业风险。

【高效沟通协作】

内置消息模块支持多线程对话管理，搭建业务员与客户、业务员与团队、业务员与公司之间的沟通桥梁。

e合众app使用简介

1、登录后，业务员可在首页快速查看个人业绩、待办事项及公司最新产品与活动信息

2、通过客户管理模块对客户进行分层维护，利用生日提醒、节日贺卡等工具保持客户联系

3、借助产品派发与利益对比功能向客户精准推荐保险方案

4、app上支持掌上投保、双录办理、电子合同查询及佣金查询等操作，实现从获客、展业到售后的全流程线上化管理

软件亮点

1、新人培训赋能：

为新人提供入门课程、现场课程、培训课程及学习资料，另有保险知识直播，系统化提升专业技能。

2、投保与合同管理：

支持掌上投保、双录办理、电子合同查询等全流程操作，投保信息清晰记录，工作井井有条。

3、佣金与活动量管理：

可对新增对象、采访与合同、佣金等进行便捷管理，活动量数据实时追踪。

4、多维数据查询：

养老金、档案、团队表现、学生注册、电子合同等信息随时可查，数据处理高效稳定。

更新日志

v3.26.21版本

1.e合众客户端优化