口袋e行销中国平安保险集团推出的内部办公系统

Tags：手机办公App

口袋e行销App是平安集团专为内部业务人员打造的数字化展业工具，深度贴合保险从业者的日常工作场景，以智能化功能体系助力业务高效开展。支持业务人员实时录入、分类及跟进客户信息，通过标签化管理精准把握客户需求，同时整合保单管理、方案定制等功能，让展业流程更具系统性；业绩与佣金查询模块实现数据实时同步，业务人员可随时查看个人展业成果、佣金明细及团队业绩排行，以可视化数据辅助工作规划；此外，平台还提供产品知识库、展业技巧培训等资源支持，帮助业务人员提升专业能力，真正成为赋能一线业务的 “移动工作台”，为保险业务的数字化运营注入便捷动力。

口袋e行销介绍

1. 智能营销中心

营销活动模板库

自动化流程设计器

多渠道投放管理

2. 客户关系管理

客户画像分析

交互行为追踪

分级标签体系

3. 数据驾驶舱

实时效果监测

ROI多维度分析

可视化数据看板

4. 移动办公套件

移动审批流

团队协作空间

外勤管理工具

口袋e行销特色

1.快捷服务

保全、理赔一键查询

2.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

3.热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

4.人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力

5.综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

6.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

7.投保管理

口袋e行销说明

1、平安人寿行销管理服务器上进行管理，不仅确保企业数据的安全性，其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作，更方便营销员利用碎片化的时间完成日常展业、服务、管理工作。

2、其次，该业务内核支持客户通过手机APP、平板电脑APP、网页浏览器、PC电脑、微信公众号等多个平台进行访问，极大提升了保险服务的便捷性和可及性。”

3、平安人寿功能研发负责人表示。

4、口袋E行销APP的普及，既极大提升了平安营销员队伍的专业化形象，又在此基础上推动了寿险业绩、人力的双增长。

平安e行销怎么查保单

1、官网查询

登录平安人寿、平安财险等官方网站，以平安人寿保险为例，在首页点击“客户服务”-“常用工具查询”-“保单查询”，输入相关信息，就能查询到自己在平安人寿所购买的保单了。

2、平安的APP查询

平安金管家、平安健康保险等均是平安旗下的app，其中平安金管家是平安人寿推出的，登录该app后也能查询到自己在平安人寿旗下购买的保险产品。

3、短信、邮箱查询

如果是在线上购买的平安的保险产品，保单一般会直接通过邮件的形式发送到你的邮箱，或以短信的形式发送保单链接，所以也可以直接在自己的邮箱或短信中尝试查询。

4、中国保险万事通查询

中国保险万事通是一个公益性的保险服务平台，由中国保险行业协会打造，可提供多重保险服务，其中就包括保单查询，在该平台上可以查询到自己99%的保单，自然在平安买的保险也能查到。查询流程如下：

微信搜索“中国保险万事通”公众号，进入公众号后在页面底部点击“保单查询”注册并登录，登录完成后就能看到自己所有的保单信息了。