择尔裕智慧移动基金智能投顾平台

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择尔裕智慧官方版是为理财师打造提供的营销获客利器，支持自选基金、朋友圈素材、转发助手等功能，独家专栏推荐，获客海报查看，助力提升效率，还支持多账户管理客户，一键智能诊断分析，解决客户基金投资痛点，全维度客户深度画像，精准营销，拓客更加轻松！

官方简介

择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台，该平台在业内开创性提出了“6大智能”（智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套），全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。

基础功能

1、新闻资讯：择尓裕基金研究中心独家策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以及其他财经市场的新闻资讯。

2、基金公告：查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息。

3、基金净值：最新基金净值、日涨跌幅、日排名等数据信息。

4、基金比较：通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。

5、基金排名：查询基金最新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。

6、自选基金：添加关注基金。

7、智能选基：通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选，并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。

8、新基金点评：通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金，方便理财经理销售。

9、客户管理：银行理财经理的移动管家，及时掌握客户投资收益详情。

特色功能

1、智能诊断

账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

2、智能诊断

个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

3、智能营销

访客全景智能画像：通过依托大数据和人工智能技术构建的用户行为分析系统，对访客行为进行实时监控与分析。之后，再通过行为标签，对客户风险偏好、产品偏好、营销成功概率进行精准画像，助力精准营销。

更新日志

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