保险双录系统移动保险服务助手

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保险双录系统是一款面向保险销售人员的移动服务平台，支持客户信息采集、任务查看、资料编辑等功能。经过身份和资质验证后即可使用，方便在线与客户沟通，了解客户需求，帮助客户更好地选择保险产品。

软件特色

客户管理：方便采集、查看和编辑客户资料。

任务跟踪：实时查看销售任务和进度。

多端沟通：在线与客户交流，提升服务效率。

安全可靠：使用前需验证身份和资质，保障信息安全。

软件功能

注册登录

首次使用双录系统的用户点击注册，录入个人基本信息可以注册为该系统的用户;已注册账号的用户输入账号密码可以直接登录系统。

信息采集

营销员登录以后可以创建新的任务，创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。

任务查看

填写录制好的保单可按照不同状态分类查看，分为待录制、待上传、待审核和驳回。

修改编辑

在待录制列表、待上传列表、驳回列表中，可以重新编辑基础信息、重新录制影像。

个人中心

营销员可以通过个人中心查看自己的相关信息。

配置

营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。

软件亮点

任务查看

填写录制好的保单可按照不同状态分类查看，分为待录制、待上传、待审核和驳回。

修改编辑

在待录制列表、待上传列表、驳回列表中，可以重新编辑基础信息、重新录制影像以及修改话术标签位置。

配置

营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。

信息采集

营销员登录以后可以创建新的任务，创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。

保险双录如何操作

‌1、身份核实‌：首先，确认销售人员和客户的身份，确保双方的身份信息准确无误。

‌2、权益说明‌：销售人员需要向客户展示投保提示书、产品条款和免除保险人责任条款的书面说明，并详细解释险种信息、缴费信息、保险责任、除外责任等客户权利和义务。

‌3、录音录像‌：在确认销售人员身份和权益说明后，进行录音录像。销售人员需要面对摄像头展示相关文件，并确保客户清楚了解所有内容。

‌4、客户确认‌：客户需要签署确认投保单、投保提示书、免除保险人责任条款的书面说明等相关文件，并在录像中签名。